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岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影

三村新之丞（木村拓哉 饰）是名平凡的下级武士，他的工作是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中，新之丞双目失明，失去眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美

濑川诚人（玉木宏 饰）是一个大学新鲜人，他不愿参加学校的开学典礼而选择了在校园附近闲逛。他在马路旁遇到了里中静流（宫崎葵 饰），她古怪的行径使热爱摄影的诚人忍不住按下了快门。自此静流喜欢上了诚人，可诚

生性孤僻的美铃（宫崎葵 饰）在年幼时被母亲抛弃了，当时母亲只带走了哥哥。在叔父家中寄人篱下，学校也没有同学愿意接近她。 后来她在一间酒吧里认识了一群年轻人，也成为了他们当中的一员，性格也渐渐开朗了。不

毛头小子竹本（樱井翔 饰）是美术系新生，对大学生活充满了憧憬，入驻公寓第一天便受到两个人的震撼：浑身裹着古怪艺术家气质的同屋森田（伊势谷友介 饰），才华横溢而浑身萝莉气的自闭少女花本育（苍井优 饰），

二之宫亚美（长泽正美 饰）家与大和圭介（速水重道 饰）家都是经营点心店的。因为爷爷辈的事情，两家结下了仇恨，老死不相往来。但二人总是意外的被安排在一起。进了同一所中学，参与的课外活动又都与水有关。亚美

山崎隆二是色情杂志的编辑，在SM女王由香的介绍下，他认识了年轻的摄影师续木叶子。叶子并非专职的色情摄影师，她喜欢拍摄水塘中的风景，在她看来，映在水中的世界比真实的世界更为美丽。泽井主编认为色情杂志无需